募集资金情况 - 公司非公开发行33,473,169股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 原募投项目已投入93,959.84万元，未使用金额102,537.53万元[5] 原募投项目情况 - “钴新材料项目”及“废旧电池回收项目”于2023年12月达预定可使用状态[6] - 原募投项目计划总投资190,127.60万元，建设期4年，达产后预计年营收308,075.49万元[10] - 2023年3月31日公司调整原募投项目达到预定可使用状态时间至2024年12月31日[11] 募投项目变更情况 - 公司拟变更未使用的102,537.53万元募集资金用途，将“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[7] - 公司于2023年12月20日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议及有关部门登记备案或核准[8] 新募投项目情况 - 新募投项目实施主体为印尼寒锐镍业有限公司，项目报批总金额24,320.69万美元，拟投入变更后募集资金102,537.53万元[14] - 新募投项目总投资额为24320.69万美元，其中建设投资21931.63万美元，建设期借款利息501.34万美元，铺底流动资金1887.72万美元[15] - 项目达产后，年平均销售收入为29169.87万美元/年，总成本费用为21637.05万美元/年，利润总额7386.18万美元/年，净利润为5908.95万美元/年[21] - 项目投资所得税后财务内部收益率为26.51%，项目资本金财务内部收益率为45.11%，所得税后投资回收期为5年[21] 其他情况 - 印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为70%[15] - 新募投项目选址占地约360亩[18] - 独立董事认为变更部分募集资金用途符合公司和全体股东利益，审议和表决程序合法合规[24] - 监事会认为变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益[26] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[28]