公司概况 - 股票简称捷捷微电，代码300623；债券简称捷捷转债，代码123115，均在深交所上市[1] 交易方案 - 拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[28] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000万元[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101,600.00万元[28] 交易数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，增值率为109.31%[30] - 发行股份购买资产，发行数量41223467股，占发行后总股本比例为5.30%，发行价16.02元/股[34] - 截至2023年6月30日，上市公司总股本736389956股，交易完成后预计为777613423股[39] 财务影响 - 2023年6月30日交易完成后负债总额较交易完成前增加9.26%，所有者权益较交易完成前下降8.32%[44] - 2023年1 - 6月交易完成后归属于母公司所有者的净利润为8,993.88，较交易完成前下降6.37%[46] - 2023年交易完成前资产负债率为47.33%，交易完成后为51.71%，变动率4.38%[46] 决策进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案，同日与交易对方签署购买资产协议[48][49] - 2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过交易报告书等议案，同日与交易对方签署补充协议[49] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[49] 风险提示 - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册，存在审批风险[50] - 标的公司所处行业技术产品更新快，研发投入不足会使核心竞争力下降[80] - 半导体行业有周期性，宏观经济波动会影响标的公司经营业绩[81] 历史股本变动 - 2017年3月14日公司在深交所创业板上市，发行2360万股，发行后注册资本9360万元[168] - 2018年以9460.14万股为基数，每10股转增9股，股本总额增至17974.266万股[175] - 2020年非公开发行3566.0997万股，募集资金75530万元[180]