交易基本信息 - 公司股票代码为300623，债券代码为123115[1] - 公司拟购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600.00万元[26] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000.00万元[20] 财务数据 - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[45] - 2023年交易完成后负债总额从332,614.27万元增至368,174.27万元，变动率10.69%[42] - 2023年归属于母公司所有者权益从375,852.51万元增至389,021.38万元，变动率3.50%[44] 评估数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元，评估价值340,654.81万元，增值率109.31%[28] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，增值率111.02%[29] 股权结构 - 本次交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[95] - 本次交易前江苏捷捷投资有限公司持股205,200,000股，持股比例27.87%；交易后持股比例26.39%[38] 未来展望 - 未来三年公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域内成为我国行业内的领先企业[65] 交易进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案[47] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过交易方案[47] - 交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[48] 风险与措施 - 本次交易完成后，若未来公司业务未能获得相应幅度的增长，每股收益指标将存在下降的风险[61] - 公司将采取完善公司治理等措施防范摊薄即期回报及提高未来回报能力[61]