交易基本信息 - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权[5][6] - 定价基准日为2023年12月1日，审计/评估基准日为2023年6月30日[6] - 交易对方包括苏通基金、南通投资等[6] - 公司以发行股份及支付现金方式购买股权并募集配套资金[6] 交易价格与对价 - 捷捷南通科技100%股权评估值340,654.81万元，30.24%股权交易价101,600.00万元[19] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[15] 募集配套资金 - 拟募集不超66,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价100.00%[16][43] - 用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元等[45] 股份发行 - 发行股份购买资产股份发行价16.02元/股[22] - 向交易对方发行股份41,223,467股，占发行后总股本5.30%[31] - 募集配套资金发行股份自发行结束6个月内不得转让[44] 公司股本变化 - 截至2023年6月30日，公司股本总额736,389,956股[55][89] - 经历多次股本变动，如转增、回购注销等[61][64][67] 股东情况 - 截至2023年6月30日，捷捷投资持股27.87%，黄善兵等三人合计持股38.03%[104] 标的公司情况 - 捷捷南通科技注册资本168,000.00万元，公司出资比例61.31%[162] - 截至2023年6月30日，拥有4项授权专利，主要设备账面价值103849.94万元[180][181] - 2023年1 - 6月，前五大客户销售占比52.03%，前五大供应商采购占比78.33%[190][192] 交易进展 - 已签署相关协议，通过董事会、股东大会审议[127][129][131] - 尚待深交所审核通过并获中国证监会注册[133]