交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600.00万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[30][118][120] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过66,000万元[30][40][138][143] 财务数据 - 2022 - 2023年标的公司净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元，2024年1 - 6月实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[90][109][159] - 2024年度标的公司预计实现营业收入112,617.73万元、净利润22,413.34万元[91][111] - 2023年12月31日交易完成后负债总额368,174.27万元，较交易完成前增长10.69%，所有者权益404,013.06万元，较交易完成前下降8.09%[48] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[103][104][118] - 2023年12月31日上市公司总股本为736,346,746股，交易后预计为777,699,278股[43][153][154] - 交易后原上市公司股东持股比例降至51.93%，交易对方升至5.32%[44][46][155] 评估情况 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，增值率为109.31%[32][86] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，捷捷南通科技股东全部权益价值评估值为342,084.93万元，增值179,977.03万元，增值率111.02%[33] 募集资金用途 - 支付交易对价拟使用募集资金35,560.00万元，占比53.88%[40] - 补充上市公司流动资金拟使用27,440.00万元，占比41.58%[40] - 支付交易中介费用等相关费用拟使用3,000.00万元，占比4.55%[40] 交易进程 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，交易对方履行内部决策程序，上市公司董事会、股东大会审议通过相关议案[52] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[53][162] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、发行价格调整、评估值受股价波动影响、募集资金不足、标的资产评估等风险[80][81][82][83][84][86] - 标的公司所处行业技术产品更新快、研发投入大周期长，研发不足会使核心竞争力下降[87]