公司概况 - 公司股票代码300623，简称捷捷微电，上市于深交所；债券简称捷捷转债，代码123115[1][4] 交易方案 - 拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行、现金支付对价比例65%、35%，交易后持股91.55%[32] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超6.6亿元，不超交易价格100%，发行股数不超发行前总股本30%[32] - 交易价格（不含募资）10.16亿元，现金对价3.556亿元，股份对价6.604亿元[32][38][39] 财务数据 - 2022 - 2023年标的公司净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元，2024年1 - 6月营收4.296276亿元、净利润6481.10万元[91][92] - 2023年12月31日交易完成后负债总额36.817427亿元，较交易前增长10.69%；所有者权益40.401306亿元，较交易前下降8.09%[50] - 2024年6月30日交易完成后负债总额35.158595亿元，较交易前增长11.25%；所有者权益42.271964亿元，较交易前下降7.76%[53] 评估情况 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值16.274976亿元，评估值34.065481亿元，增值率109.31%[34] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，评估值34.208493亿元，增值17.997703亿元，增值率111.02%[35] 股份相关 - 发行股份购买资产发行价格调整后为15.97元/股，发行数量4135.2532万股，占发行后总股本比例5.32%[40] - 苏通基金等交易对方新增股份锁定期12个月，募集配套资金发行对象新增股份锁定期6个月[41][42][43] 未来展望 - 未来三年致力于在MOSFET、IGBT等细分领域成为国内领先企业[73] 审批进展 - 交易已取得控股股东、实控人原则同意，经深交所并购重组审核委员会审核通过，尚需经中国证监会注册[54][55]