交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600万元，股份、现金支付对价比例分别为65%、35%[21][105][107][108] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[15][21][29][127][132] - 评估基准日为2023年6月30日，加期评估基准日为2023年12月31日[15] 财务数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元，评估价值340,654.81万元，增值率109.31%[22] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，捷捷南通科技股东全部权益价值评估值342,084.93万元，增值179,977.03万元，增值率111.02%[23] - 2022年度、2023年度，标的公司净利润分别为 - 2,148.51万元、 - 2,693.39万元[78] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[39][54][79][94][98][101][149] - 上市公司及标的公司预计2024年度收入为112,617.73万元、净利润为22,413.34万元[80] 发行股份 - 发行股份数量为41,352,532股，占发行后总股本的比例为5.32%[27] - 发行价格原为16.02元/股，经利润分配调整后为15.97元/股[27][111][112][113] 资金用途 - 支付交易对价拟使用募集资金35,560万元，占比53.88%[29] - 补充上市公司流动资金拟使用募集资金27,440万元，占比41.58%[29] - 支付交易中介费用及其他相关费用拟使用募集资金3,000万元，占比4.55%[29] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[92][93][105] - 交易前捷捷投资持股比例为27.87%，交易后为26.39%[33] 交易进展 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过[41] - 本次交易尚需经中国证监会予以注册[42] 公司历史 - 2017年公司向社会公众公开发行人民币普通股2360万股，发行后注册资本9360万元[174] - 2018年3月7日公司向激励对象授予限制性股票100.14万股，收到90名激励对象现金增资款3635.082万元[179][180] - 2020年非公开发行股票3566.0997万股[175] - 2021年以资本公积转增股本24549.9099万股[175] - 2022年全年捷捷转债转股数量为18644股[175][178]