交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[32][115][118] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[24][32][141] 财务数据 - 2022年度交易前归属于母公司所有者的净利润为35945.43万元，交易后（备考）为35290.96万元；2023年度交易前为21912.92万元，交易后（备考）为20947.62万元[67] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[52][67][92] - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，增值率109.31%[34] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[105][106][118] - 截至2023年12月31日，公司总股本736,346,746股，交易完成后预计为777,699,278股[45][157] 未来展望 - 未来三年公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域成为国内领先企业[73] 交易进程 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，经深交所并购重组审核委员会审核通过，尚需经中国证监会予以注册[54][55][168][169] 风险提示 - 交易方案需满足多项条件，存在审批风险，推进中多种情况可能使交易暂停、中止或取消[81][82] - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性，若失败或金额低会有影响[86]