交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65%、35%，交易完成后将持有91.55%股权[21] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[15] - 评估基准日为2023年6月30日，加期评估基准日为2023年12月31日[15] 财务数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元，评估价值340,654.81万元，增值率109.31%[22] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，捷捷南通科技股东全部权益价值评估值342,084.93万元，增值179,977.03万元，增值率111.02%[23] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[39] 股权结构 - 交易前捷捷投资持股比例为27.87%，交易后为26.39%[33] - 2023年12月31日上市公司总股本为736,346,746股，交易完成后预计为777,699,278股[32] 交易进展 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过[41] - 本次交易尚需经中国证监会予以注册[42] 未来展望 - 收购捷捷南通科技少数股权，强化公司在高端功率半导体芯片领域产业布局[36] 风险提示 - 本次募集配套资金总额不超过66,000万元，能否顺利募集存在不确定性[73] - 受A股市场震荡影响，评估基准日后二级市场股价存在较大幅度下滑，可比公司股价下滑对评估值可能产生不利影响[72]