交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，交易完成后将持有91.55%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000.00万元，不超拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，发行股份数量不超发行前总股本30.00%[16] - 以2023年6月30日为评估基准日，捷捷南通科技100.00%股权评估值为340,654.81万元，30.24%股权交易价格为101,600.00万元[19] 交易对方 - 交易对方包括苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦[6] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为736,389,956股[55][89] - 2023年1 - 6月，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计52.03%，万芯半导体占比19.71%[190] - 2022年度，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计79.91%，捷捷微电占比61.53%[190] - 2023年1 - 6月标的公司前五大供应商采购占比合计78.33%，其中中环领先半导体材料有限公司占45.79%[192] - 2022年度标的公司前五大供应商采购占比合计57.31%，其中上海新傲科技股份有限公司占14.13%[192] 公司历史 - 1995年3月，捷捷有限设立，设立时注册资本50.00万元[56] - 2011年9月，整体变更为股份有限公司，总股本为6,700.00万股，注册资本为6,700.00万元[57] - 2017年3月，首次公开发行2,360.00万股并上市，上市后股本总额为9,360.00万股[58][59] 股权结构 - 截至2023年6月30日，捷捷投资持股20,520.00万股，占比27.87%；黄善兵等三人合计持股28,008.00万股，占比38.03%[104] 标的公司情况 - 捷捷南通科技所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[136][151] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技拥有4项授权专利[180] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技主要生产经营设备账面价值为103849.94万元[181] 交易进展 - 2023年12月1日，公司就购买捷捷南通科技30.24%股权签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，12月8日签署《补充协议》[127][128] - 2023年12月28日公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[131] - 本次交易尚待深交所审核通过并获得中国证监会注册[133]