捷捷微电:华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷南通科技30.24%股权,交易前持股61.31%,交易后持股91.55%[9][12] - 交易作价10.16亿元,发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%,金额分别为66040.00万元、35560.00万元[12][21] 资金募集 - 公司拟募集配套资金不超过6.6亿元,不超购买资产交易价格100%,发行股份数量不超发行前总股本30%[9][17][39] - 募集资金用于支付交易对价3.556亿元、补充流动资金2.744亿元、支付中介及相关费用3000万元[18][47] 股份发行 - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股,调整后为15.97元/股[13][25] - 向下调价触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日跌幅超20%[29] - 向上调价触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日涨幅超20%[30] - 向交易对方发行股份数量占发行后总股本比例为5.32%,合计41352532股[34] 交易进程 - 2023年12月1日,公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案[49] - 2023年12月8日,公司第五届董事会第四次会议审议通过交易报告书等议案[49] - 2023年12月28日,公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[49] - 2024年8月30日,本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过[49] - 本次交易标的资产已完成工商变更登记[52] 股份限制 - 交易对方取得的新增股份自发行结束日起12个月内不得转让[36] - 募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[46]