募集资金 - 公司将本次发行规模调减5.62亿元，调减后向特定对象发行股票募集资金总额不超63,700.00万元[9][13][14][36][37][50] - 本次发行拟募集资金8.65亿元用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目，3.35亿元用于补充流动资金[5] - 本次募投项目中非资本性支出金额共计19,000.00万元，占募集资金总额比例不超30.00%[18] 业绩数据 - 2024年1 - 6月充放电测试系统收入12632.47万元，占比22.56%；2023年度收入33327.74万元，占比36.80% [8] - 2024年1 - 6月自动化组装系统收入23075.14万元，占比41.22%；2023年度收入26745.62万元，占比29.53% [8] - 2024年1 - 6月锂电池设备收入小计38714.36万元，占比69.15%；2023年度收入66855.14万元，占比73.81% [8] - 2024年1 - 6月检测服务收入小计5940.48万元，占比10.61%；2023年度收入9630.03万元，占比10.63% [8] - 2024年1 - 6月其他主营业务收入小计11330.43万元，占比20.24%；2023年度收入14090.58万元，占比15.56% [9] - 报告期内公司主营业务收入金额分别为80,507.26万元、127,587.01万元、90,575.75万元和55,985.26万元，占各期公司营业收入总额比例均超99%[11] - 2024年1 - 6月募投项目所涉产品和服务收入10291.76万元，占主营业务收入18.38%[28] - 2023年度募投项目所涉产品和服务收入17848.36万元，占主营业务收入19.70%[28] - 2022年度募投项目所涉产品和服务收入13329.65万元，占主营业务收入10.45%[28] - 2021年度募投项目所涉产品和服务收入13777.51万元，占主营业务收入17.11%[28] - 公司检测服务各期收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元、5940.48万元[40] 产能数据 - 检测服务拟使用募集资金新增产能7776通道，扩产倍数1.17[30] - 电芯检测服务现有产能5860通道，新增产能6900通道，扩产倍数1.18[30] - 模组检测服务现有产能477通道，新增产能576通道，扩产倍数1.21[30] - PACK检测服务现有产能300通道，新增产能300通道，扩产倍数1.00[30] - 截至2024年6月30日，公司检测服务现有产能利用率为100%[30] 人员数据 - 截至2024年6月30日公司员工总数2031人[45] - 截至2024年6月30日公司博士5人，硕士67人[45] - 截至2024年6月30日公司生产人员782人、销售人员399人、研发技术人员672人[45] 项目投资 - “星云检测中心项目”总投资额105,769.46万元，拟使用募集资金投入44,700.00万元[15] - 项目购置69.59亩土地，投入3,132.00万元，均用自有资金[16] - 土建工程总建筑面积104,456.40m²，计容建筑面积96,061.00m²，计划投入32,196.48万元，其中预备费1,533.17万元用自筹资金[17] - 软硬件购置计划投入65,287.72万元，硬件投入64,121.72万元（占98.21%），软件投入1,166.00万元（占1.79%），均属资本性支出[18] - 星云检测中心项目拟使用募集资金投入软硬件购置40000万元[25] 其他要点 - 公司主营业务为锂电池设备、检测服务、充电桩及储能等相关产品，募投项目涉及检测服务、直流快充桩及直流模块、储能PCS、高压控制盒（S - BOX）[11][20] - 公司拟用募集资金投入检测服务产能建设，直流快充桩及直流模块、储能PCS和S - BOX产能建设用自筹资金[20] - 截至2024年6月30日公司检测服务在手订单超2亿元[34] - 公司检测服务最近一期主营业务收入占比超10%[39][40] - 公司参与起草4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施[39] - 公司本次向特定对象发行股票申请于2023年8月18日获深交所受理[53] - 公司已建立《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度[53] - 保荐人认为自发行申请受理日至问询回复出具日，不存在媒体对发行项目信息披露真实性等提出质疑[55] - 保荐人将持续关注相关重大舆情[55] - 公司本次募投项目中拟使用募集资金投入的“检测服务”与主营业务多方面存在协同效应[50]