发行情况 - 发行数量为61,643,835股，价格7.30元/股，募集资金总额449,999,995.50元，净额443,773,539.06元[4] - 新增股票上市数量61,643,835股，上市时间2024年4月22日[5] - 投资者认购股份自2024年4月22日起六个月内不得转让[6] - 本次发行采取竞价方式向特定对象发行[22] - 定价基准日为2024年3月18日，发行底价不低于6.29元/股，发行价格与发行底价比率为116.06%[24] 发行流程 - 2022年11月25日第三届董事会第十五次会议审议通过发行相关议案并披露预案[13] - 2022年12月13日2022年第四次临时股东大会审议通过发行相关全部议案[14] - 2023年6月19日发行募集资金总额调整为不超过92,970.00万元[14] - 2023年9月11日发行募集资金总额调整为不超过81,535.00万元[14] - 2023年10月11日深交所上市审核中心通过发行申请文件审核[15] - 2023年11月29日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] - 2024年3月15日向174名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记开始前向4名投资者补充发送，新增10名意向投资者，其中6家于3月20日参与询价，5家获得配售[18] - 2024年3月20日8:30 - 11:30，18名投资者参与报价且均为有效报价[19] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数18,493,150股，获配金额134,999,995.00元，限售期6个月[30] - 广发证券股份有限公司获配股数7,123,287股，获配金额51,999,995.10元，限售期6个月[30] - UBS AG获配股数5,616,438股，获配金额40,999,997.40元，限售期6个月[30] - 财通基金管理有限公司获配股数5,205,479股，获配金额37,999,996.70元，限售期6个月[30] - 共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数4,109,589股，获配金额29,999,999.70元，限售期6个月[30] - 陕西金资基金管理有限公司获配股数4,109,589股，获配金额29,999,999.70元，限售期6个月[30] - 中国国际金融股份有限公司获配股数3,698,630股，获配金额26,999,999.00元，限售期6个月[30] - 共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数3,287,671股，获配金额23,999,998.30元，限售期6个月[30] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数2,876,712股，获配金额20,999,997.60元，限售期6个月[30] - 上海同安投资管理有限公司 - 同安巨星1号证券投资基金最终获配2,054,794股，股份限售期6个月[48] 股东情况 - 2023年9月30日，公司前十名股东持股总数327,537,369股，持股比例32.92%，限售股股数49,101,929股[57] - 发行新增股份完成登记后，公司前十名股东持股总数332,012,909股，持股比例31.42%，限售股股数58,253,636股[60] - 本次发行完成后，公司增加61,643,835股有限售条件流通股，控股股东、实际控制人不变[61] - 公司董事、监事和高级管理人员不是认购对象，发行前后持股数量不变，比例被动稀释[62] 业绩数据 - 以2022年12月31日和2023年9月30日数据计算，发行前2023年1 - 9月基本每股收益0.02元/股，2022年0.28元/股；发行后2023年1 - 9月0.02元/股，2022年0.25元/股[63] - 2023年1 - 9月营业收入95,911.29万元，2022年度为174,580.01万元[67] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,532.23万元，2022年度为37,998.06万元[69] - 2023年9月30日资产总额413,903.14万元，负债总额164,536.99万元[70] - 2023年9月30日流动比率2.14倍，速动比率1.98倍，资产负债率（合并）39.75% [71] - 报告期各期末总资产分别为208,346.59万元、292,462.82万元、321,565.55万元和413,903.14万元，流动资产占比分别为44.48%、46.53%、40.38%和39.63% [72] - 报告期各期末总负债规模分别为69,730.12万元、124,057.06万元、118,488.84万元和164,536.99万元，流动负债占比分别为62.04%、53.35%、49.91%和46.65% [73][74] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.94次，存货周转率6.93次[71] - 2023年1 - 9月每股经营活动净现金流量0.05元，每股净现金流量0.26元[71] 其他 - 2020年度公司募集配套资金30,000万元，2021年度募集资金总额52,300万元[75] - 2022年应付账款较上年减少7,304.43万元，2023年9月末新增对湖北晶瑞22,741.04万元长期应付款[74] - 保荐人认为发行人本次申请向特定对象发行股票符合相关法律规定的发行上市条件[83] - 备查文件包括中国证券监督管理委员会同意注册文件等[85][86] - 公告书日期为2024年4月12日[88]