可转债发行 - 公司发行360.00万张可转换公司债券，募集资金3.6亿元，净额3.533936132亿元[8] - 可转债存续期限为2023年9月15日至2029年9月14日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[12][13] - 转股期自2024年3月21日起至2029年9月14日止，初始转股价格21.85元/股[19][20][21] - 发行可转债向原股东优先配售，股权登记日为2023年9月14日，原股东每股配售1.0451元可转债[37][41] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入269,251.15万元，同比增长15.75%[53] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润36,826.08万元，同比增长36.54%[53] - 2023年度公司扣非净利润33,982.43万元，同比增长36.91%[53] - 报告期末公司总资产287,119.98万元，较期初增加24.85%[53] - 报告期末公司归属于母公司所有者权益197,326.99万元，较期初增加27.09%[53] - 2023年末资产负债率31.27%，较2022年末下降1.22个百分点[83] - 2023年末流动比率3.44，较2022年末增长26.47%[83] - 2023年末速动比率2.69，较2022年末增长29.95%[83] - 2021 - 2023年公司合并口径营业收入分别为162,766.49万元、232,621.59万元、269,251.15万元[83] - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为20,424.58万元、26,970.02万元、36,826.08万元[83] 项目进展 - 募集资金用于高端制剂研发产业园口服固体制剂项目[42] - 截至2023年12月31日，该项目使用募集资金338,831,764.84元，账户期末余额14,833,309.85元[58] - 该项目截至期末投入进度为95.88%，本年度实现效益428.68万元[64] 资金置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计33,607.16万元，2023年12月31日完成置换[67] - 截至2023年9月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目33,418.22万元，拟置换金额相同[67] - 本次发行可转换公司债券发行费用合计660.64万元（不含税），拟使用募集资金置换已支付发行费用188.94万元（不含税）[67] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，存续期内每年至少跟踪评级一次[46] - 发行方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[47] - 债券受托管理人西部证券按规定履职，本次发行可转债不提供担保[45][49] - 公司注册资本（股本）为48,361.3539万元[51] - “九典转02”第一年计息期为2023年9月15日至2024年9月14日，票面利率0.30%，未到首个付息日[76] - 2023年9月13日，公司主体和债项信用等级均为A+，评级展望稳定[79] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》第4.7条列明的重大事项[87] - 2023年度九典转02未发生价格调整相关情况[88]