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九典制药:湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
九典制药九典制药(SZ:300705)2024-06-28 19:05

可转债发行 - 发行360.00万张可转换公司债券,募集资金3.6亿元,净额3.533936132亿元[6] - 存续期限2023年9月15日至2029年9月14日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] 转股相关 - 转股期自2024年3月21日起至2029年9月14日止[16] - 初始转股价格为21.85元/股[18] - 转股数量计算方式为Q = V/P,并以去尾法取一股的整数倍[24] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的113%(含最后一期利息)赎回全部未转股可转债[25] - 有条件赎回:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售:最后两个计息年度,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[29] 资金与评级 - 募集资金拟全部投入高端制剂研发产业园口服固体制剂项目[38][39] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+,存续期内每年至少跟踪评级一次[42] - 2024年6月21日跟踪评级结果:信用质量无实质性变化,维持主体信用等级A+,评级展望稳定,九典转02信用等级为A+[43]