信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][85][141] 分红情况 - 2022 - 2020年现金分红金额分别为6963.99万元、6268.51万元、6258.60万元，对应分红比例为6.65%、8.74%、11.97%，三年累计分红19491.10万元[13] - 最近三年年均归母净利润为76243.26万元，三年累计现金分红与年均净利润比例为25.56%[14] 募投项目 - 募投项目完全达产后可实现年产160台磁控溅射镀膜设备、119台反应式等离子镀膜设备及60台真空蒸镀设备[18][128] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为100045.71万元、132374.36万元、185754.00万元及216959.16万元，占当期营业收入比例分别为24.74%、26.23%、30.93%及26.57%[20][113] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.36%、23.87%、23.19%及25.21%[21][114] - 报告期各期末存货账面价值分别为382254.04万元、403293.96万元、706769.24万元及1242440.87万元，占流动资产比例分别为43.97%、34.61%、40.26%及44.98%[22][116] - 截至2023年6月末，存货中发出商品账面价值为801393.09万元，占比64.50%[22][116] - 截至2023年6月30日，公司实际担保金额41793.00万元，占2023年6月30日总资产及净资产的比例分别为1.42%及5.29%[117] - 报告期各期末公司流动负债分别为620750.26万元、653829.62万元、1187894.87万元、2129466.44万元[123] - 报告期内公司境外主营业务销售收入占比分别为13.91%、5.57%、12.16%和11.90%[121] - 截至2023年6月30日，公司受限资产金额为237334.13万元，占总资产比例8.04%，占净资产比例30.05%[122] 行业数据 - 2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35.3%[36] - 预计2023年全球光伏新增装机量305GW到350GW[36] 可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过88000.00万元[46][82][88] - 本次可转债按面值发行，每张面值为100元，期限为六年，票面利率协商确定，每年付息一次[47][48][49][50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[54][55] 技术研发 - 公司已具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备的研发和供应能力，已向十余家企业及研究机构提供装备及服务[41] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员4名，其他核心人员2名[163] 人员薪酬 - 2022年公司相关人员薪酬合计1188.39万元[179] 员工持股 - 2019年员工持股计划于2020年6月买入683200股，占总股本0.21%，2021 - 2023年解锁比例分别为40%、30%、30%[198][199] - 2022年2月21日，公司审议通过2022年员工持股计划相关议案[200]