募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，对设研院在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】3297 号"文核准，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额 376,000,000.00 元。扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 8,868,800.00 元（ ...