可转债发行 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，总额37,600.00万元[8] - 扣除费用后实际募集资金净额367,633,207.55元[9] - 2021年12月2日起在深交所挂牌交易[9] 可转债条款 - 存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日[13] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 转股期自2021年11月17日起满六个月后首交易日至到期日[21] - 初始转股价格11.24元/股，当前转股价8.76元/股[22][23] - 转股价格向下修正需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[29] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[33][34] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售[37] 资金投向 - 区域服务中心建设及服务能力提升项目总投资42739万元，拟投入募集资金19140万元[45] - 产研转化基地运营中心项目总投资7547.49万元，拟投入募集资金7217万元[46] - 补充流动资金拟投入募集资金11243万元[46] 项目进展 - 截至2024年8月31日，区域服务中心建设及服务能力提升项目剩余募集资金9901.43万元[51] - “粤港澳区域服务中心项目”及“洛阳区域服务中心项目”“成渝区域服务中心项目”建设完成期限延至2024年11月12日[52] - “粤港澳区域服务中心项目”使用募集资金投资金额调减2342.37万元，投入“服务能力提升项目”[53] - “服务能力提升项目”拟投入11436.14万元，已投入4968.36万元，占比43.44%；“区域服务中心建设项目”拟投入7703.86万元，已投入4707.36万元，占比61.10%；合计拟投入19140.00万元，已投入9675.72万元，占比50.55%[55] 项目调整 - 公司拟终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，剩余资金永久补充流动资金[57] - 2024年9月24日，第三届董事会第二十六次会议通过终止项目并补充流动资金议案[61] - 监事会同意提交股东大会审议[62] 业绩情况 - 2024年上半年营业收入61978.43万元，较上年同期下降37.40%[64] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润 - 8749.67万元，较上年同期下降235.91%[64] - 2024年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 8402.34万元，较上年同期下降240.26%[64] 信用评级 - 联合资信2024年9月6日出具关注公告，维持公司主体长期信用等级和“设研转债”信用等级为AA，评级展望稳定[66] - 可转换公司债券或因业绩下滑增加信用风险[66] 受托管理 - 华泰联合证券为债券受托管理人，与发行人沟通并出具临时受托管理事务报告，将密切关注相关事项，提请投资者关注风险[66][67]