可转债发行 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，总额37,600.00万元[8] - 扣除费用后实际募集资金净额367,633,207.55元[9] - 2021年12月2日起在深交所挂牌交易[9] 可转债条款 - 存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日[13] - 票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[14] - 转股期自2021年11月17日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格11.24元/股，当前8.76元/股[22][23] - 转股数量Q=V÷P，不足一股现金兑付[24][25] - 转股价格向下修正需连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[29] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回情形为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33][34] - 有条件回售需最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] 信用评级 - 公司主体和本次发行可转债信用等级均为AA，评级展望“稳定”[42] 资金投向 - 区域服务中心建设及服务能力提升项目总投资42739万元，拟投入募集资金19140万元[45] - 产研转化基地运营中心项目总投资7547.49万元，拟投入募集资金7217万元[46] - 补充流动资金项目拟投入募集资金11243万元[46] 转股价格修正 - 2024年9月2 - 24日，公司股票触发转股价格向下修正条件，当期转股价格85%为7.45元/股[3] - 2024年10月11日，转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，自10月14日起生效[5]