国泰君安证券股份有限公司 关于 科顺防水科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任科顺股份本次创业板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，刘怡平、强强作为具体负责推荐的 保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科顺防水科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）相同的含义。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇 ...