信用评级 - 维持公司主体长期信用等级和“科顺转债”信用等级为AA，评级展望稳定[2][6][9][91] 债券信息 - “科顺转债”发行规模和债券余额均为21.98亿元，到期兑付日为2029/08/04[7][25] 生产能力 - 2022年底公司具备年产3.09亿平方米防水卷材和41.10万吨防水涂料的生产能力[10][40] 财务数据 - 截至2023年6月底，应收账款账面价值56.10亿元，累计计提坏账10.30亿元[11] - 2022年公司利润总额同比下降75.55%，2023年上半年同比下降75.44%[12] - 截至2023年6月底，全部债务较上年底增长18.48%至50.75亿元，短期债务占87.62%，现金短期债务比0.46倍[12] - 2023年6月公司资产总额138.00亿元，所有者权益56.22亿元[13] - 2023年6月公司营业总收入43.37亿元，利润总额0.71亿元[13] - 2023年6月公司资产负债率59.26%，全部债务资本化比率47.44%[13] - 2023年6月公司流动比率134.78%，现金短期债务比0.46倍[13] 股权结构 - 截至2023年6月底，公司股本11.77亿元，陈伟忠、阮宜宝夫妇分别持股27.03%和6.44%[22][39] - 截至2023年9月底，公司实际控制人及其一致行动人18490.00万股股份被质押，占其所持股份34.47%[22][39] 行业排名 - 2022年防水材料销售规模居国内第二[10] - 2013 - 2023年公司连续11年在中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）中排名第二[40] 业绩承诺 - 丰泽股份业绩承诺期2022 - 2024年净利润分别不低于5040万元、6048万元和6497.49万元，2022年未完成[44] 业务数据 - 2022年防水工程施工业务收入同比下降13.40%，防水卷材毛利率同比降13.94个百分点，防水涂料毛利率同比增3.87个百分点[45] - 2023年1 - 6月公司营业总收入同比小幅增长4.73%，综合毛利率同比变动不大[45] - 2022年公司直接材料采购金额同比增长8.38%，采购量同比下降[50] - 2022年公司华东区和华南区销售收入合计占主营业务收入的55.92%[56] - 2022年公司地产客户占销售收入的比例同比大幅下降至约40%[56] - 2022年公司涂料销量同比增长11.22%，防水卷材和涂料平均售价分别同比下降4.72%和11.82%[57] - 2023年上半年公司防水涂料销量同比增长52.53%，防水卷材销量同比变动不大[57] - 2022年公司直销和经销渠道销售比重分别约为总销售额的50%，前五大客户销售额占比为17.42%[57] 在建项目 - 截至2023年6月底公司主要在建项目总投资额35.54亿元，累计已投入15.69亿元[60] 资产变动 - 截至2022年底公司资产规模较年初增长17.15%，2023年6月底较上年底增长9.18%[64][68] - 截至2022年底公司货币资金较年初增长6.59%，应收票据下降69.34%，应收账款增长36.48%[67] - 截至2022年底公司应收账款累计计提坏账准备8.85亿元，计提比例15.94%[67] - 截至2022年底公司固定资产较年初增长16.18%，成新率77.60%[68] - 截至2023年6月底公司货币资金较上年底下降21.08%，应收账款增长20.17%至56.10亿元[68] - 截至2023年6月底公司受限资产合计5.66亿元，受限比例4.10%[68][69] 负债变动 - 截至2022年底公司所有者权益较年初增长13.08%，负债总额增长20.61%[63][69][71] - 截至2023年6月底，公司负债总额81.79亿元，较上年增长16.48%，流动负债占比89.95%[73][74] - 2022年底，公司短期借款较年初增长95.12%，2023年6月底较上年底增长64.60%[73][74] - 2022年底，公司应付账款较年初增长24.19%，2023年6月底较上年底增长19.02%[73][74] - 2022年底，公司一年内到期的非流动负债较年初大幅增长，2023年6月底较上年底增长55.57%[73][74] - 2022年底，公司长期借款较年初下降17.29%，2023年6月底较上年底下降18.93%[73][74] 现金流情况 - 2022年，公司费用总额12.29亿元，同比增长7.36%，财务费用同比增长77.53%[78] - 2022年，公司经营性现金流量净额同比下降61.50%，现金收入比提高10.77个百分点[82] - 2022年，公司投资活动现金流入量及流出量同比分别下降54.17%和50.47%[82] 本部情况 - 截至2022年底，公司本部资产总额97.43亿元，较上年底增长11.17%[87] - 截至2022年底，公司本部负债总额51.68亿元，较上年底增长10.39%，资产负债率为53.04%，较上年底下降0.37个百分点[88] - 截至2022年底，公司本部全部债务40.82亿元，其中短期债务占83.12%、长期债务占16.88%，短期债务为33.93亿元，现金短期债务比为0.61倍[88] - 2022年底，公司本部全部债务资本化比率47.15%，债务负担一般[89] - 截至2022年底，公司本部所有者权益为45.75亿元，较上年底增长12.06%[89] - 2022年，公司本部营业总收入为40.36亿元，利润总额为0.19亿元[89] - 2022年，公司本部经营活动现金流净额为 -2.36亿元，投资活动现金流净额 -1.50亿元，筹资活动现金流净额1.65亿元[89] 对比数据 - 2023年6月现金类资产为15.84亿元，较2020年的20.85亿元有所下降[102] - 2023年6月资产总额为101.45亿元，较2020年的77.88亿元增长约30.27%[102] - 2023年6月所有者权益为43.23亿元，较2020年的36.12亿元增长约19.7%[102] - 2023年6月短期债务为41.33亿元，较2020年的16.09亿元增长约156.86%[102] - 2023年6月长期债务为5.16亿元，较2020年的1.97亿元增长约161.93%[102] - 2023年1 - 6月营业总收入为17.73亿元，较2020年全年的43.90亿元下降约59.52%[102] - 2023年1 - 6月利润总额为 - 0.95亿元，较2020年的5.16亿元大幅下降[102] - 2023年6月资产负债率为57.39%，较2020年的53.62%有所上升[102] - 2023年6月全部债务资本化比率为51.82%，较2020年的33.34%上升[102] - 2023年6月现金短期债务比为0.38倍，较2020年的1.30倍下降[102]