信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“科顺转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4][83] - 经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F2[16] - 个体信用等级为aa，评级结果为AA[16] 产能与生产 - 2023年公司防水涂料产销规模增长较快，产能利用率及产销率处于较高水平[10] - 截至2023年底，公司具备年产3.09亿平方米防水卷材和56.55万吨防水涂料的生产能力[12][38] - 2023年底防水涂料年产能较上年底增长37.59% [49] - 2023年防水卷材产量28032.00万平方米，产能利用率90.72%；防水涂料产量50.71万吨，产能利用率89.68% [50] 财务数据 - 2023年公司利润总额 - 4.29亿元，发生亏损[14] - 期末公司应收账款账面价值41.19亿元，累计计提坏账13.84亿元[14] - 截至2024年3月底，公司全部债务增加至55.53亿元，全部债务资本化比率51.96%[14] - 2022 - 2024年3月合并口径现金类资产分别为26.17亿元、38.20亿元、29.65亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径资产总额分别为126.40亿元、137.81亿元、133.82亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径营业总收入分别为76.61亿元、79.44亿元、14.85亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径利润总额分别为2.01亿元、 - 4.29亿元、0.63亿元[17][91] - 2023年公司营业总收入同比小幅增长3.70%，2024年1 - 3月同比下降20.43% [44] - 2023年防水卷材收入42.02亿元，占比53.09%，毛利率18.16%；防水涂料收入18.95亿元，占比23.94%，毛利率31.61%等[45] - 2023年沥青采购均价同比下降7.99%，直接材料成本约占生产成本70% [46] - 2023年直接材料成本46.62亿元，占比74.44%；直接人工5.56亿元，占比8.88%等[48] - 2023年底公司应收账款较上年底下降11.77%，累计计提坏账准备13.84亿元，计提比例25.15%[58] - 2023年底公司固定资产较上年底增长21.76%，主要系合并客户工抵房的经营主体所致[58] - 2023年底公司所有者权益51.15亿元，较上年底下降8.95%[63] - 2023年底公司全部债务规模较上年底增长34.70%，2023年末整体平均融资成本为3.3% - 3.5%[64] - 2023年公司销售费用同比增长23.26%，占当期营业收入比重为7.91%[67] - 2023年底公司受限资产合计4.67亿元，占资产总额比例3.39%[62] - 2023年底公司短期借款较上年底增长30.44%[63] - 2024年3月底公司流动资产93.29亿元，占比69.71%；非流动资产40.53亿元，占比30.29%[59] - 2024年3月底公司流动负债52.37亿元，占比63.50%；非流动负债30.11亿元，占比36.50%[65] - 公司营业总收入79.44亿元，销售毛利率21.17%，总资产报酬率 - 2.64%，净资产收益率 - 6.34%[69] - 2023年经营活动现金流净额1.92亿元，同比下降；2024年1 - 3月净流出9.77亿元[71] - 2023年末流动比率164.88%，速动比率157.46%，EBITDA - 0.63亿元[73] - 截至2024年3月底，对外担保实际发生额5.02亿元，占所有者权益9.79%[76] - 截至2024年3月底，获银行授信73.95亿元，尚余42.04亿元未使用[77] - 截至2023年底，公司本部资产总额110.93亿元，负债总额73.24亿元[78] 子公司情况 - 2023年9月起公司无法控制丰泽股份及其子公司，2024年4月又将其纳入合并范围[14] - 丰泽股份连续两年未完成业绩承诺[14] - 丰泽股份业绩承诺期为2022 - 2024年度，2022 - 2023年均未实现[42] 股权与债券 - 截至2024年5月底，公司股本11.77亿元，陈伟忠、阮宜宝夫妇分别持股23.21%和6.44%[26] - 截至2024年5月底，公司实际控制人及其一致行动人质押26128.00万股，占所持股份57.12%[26] - 截至2024年3月底，“科顺转债”发行金额和债券余额均为21.98亿元[30] - 2024年一季度，366张“科顺转债”完成转股，债券余额为2197963400元[30] - 2024年5月6 - 24日，公司股票十五个交易日收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%即8.72元/股[28] - 截至2024年6月25日，“科顺转债”转股价格向下修正议案股东大会审议决定未披露[28] 其他 - 2013年至2024年公司连续12年在中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）中排名第二[38] - 截至2023年底公司拥有近500人的研发团队，拥有和正在申请的专利达877项[38] - 截至2024年5月29日公司无已结清或未结清的不良或关注类贷款[39] - 截至2024年6月25日未发现公司本部存在不良信用记录[39] - 2024年5月21日公司完成第四届董事会和监事会的选举工作[40] - 2023年公司综合能耗0.05215吨标准煤/万元，同比下降8.97%[79] - 2023年公司TOP5产品客诉率同比下降69%[79] - 截至2024年3月底，公司主要子公司持股比例均为100%[89]