贝斯美:中泰证券股份有限公司关于公司变更首发部分募集资金用途用于收购股权暨关联交易的核查意见
业绩相关 - 2019年11月首发上市,发行3030万股,每股14.25元,应募集43177.50万元,实际净额39297.76万元[2] 资金使用 - 2020年4月用3151.67万元募集资金置换自筹资金[4] - 2020年6月将10094.37万元募集资金用于永久补充流动资金[4] 项目投资 - 截至2023年9月30日,加氢等技改项目承诺投资26297.76万元,研发中心10000万元,营销网络3000万元[6] - 营销网络扩建项目实际投入0万元,专户余额3111.95万元[7] 收购计划 - 计划变更3111.95万元用于收购宁波捷力克80%股权,占首发净额7.82%[7] - 收购宁波捷力克80%股权项目投资34800万元,拟用募集资金3099.84万元[11] 目标公司情况 - 截至2023年6月30日,捷力克产品超800个,业务覆盖79个国家和地区[16] - 捷力克全部股东权益作价43500万元,80%股权交易对价34800万元[17] 决策审议 - 2023年10月20日审议通过变更首发部分募集资金投资项目议案[21] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认为变更募投合理合规,符合公司和股东利益[22][23][25]