交易概况 - 公司拟3.48亿元受让上海俸通和上海楚通捷持有的捷力克80%股份[101][106] - 以2023年6月30日为评估基准日，捷力克全部股东权益作价4.35亿元[20] - 业绩承诺期为2023 - 2025年，标的公司拟实现净利润分别不低于3000万元、3500万元、4000万元[26] 支付安排 - 第一期交易对价为2.175亿元，应在交割日后五个工作日内支付[22] - 第二期交易对价为8700万元，应在相关付款条件成就后五个工作日内支付[23] - 第三期交易对价为4350万元，应在相关付款条件成就后五个工作日内支付[23] 财务数据 - 2022年公司资产总额2100743391.28元、净资产1607038693.60元、营业收入768072342.96元[34] - 2022年捷力克资产总额475111632.38元、净资产83532996.07元、营业收入1149348685.35元[34] - 2021 - 2023年1 - 6月，市场推广费分别为20337846.39元、13702430.28元、5297040.37元[163] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因交易对方上海俸通实际控制人胡勇担任上市公司董事[31] - 本次交易构成重大资产重组，因标的公司2022年营业收入占比达50%以上且超五千万元[35] - 本次交易不构成重组上市，因是现金收购，不改变股权结构和实际控制人[36] 历史股权变动 - 2022年公司用8500万元收购捷力克20%股权[32] - 2019年公司首次公开发行3030万股，每股发行价为14.25元[78] - 2022年公司向特定对象发行2216.0664万股，发行价格为18.05元/股[81] 公司架构 - 截至法律意见书出具日，捷力克对外投资全资及直接或间接控股子公司共23家[122] - 捷诚益农有限公司为持股主体，欧齐纳农科有限公司为持股 + 销售主体[191] - NGC AGROSCIENCES ARGENTINA S.A.为持证主体，尼日利亚公司为持证主体[192] 资质证书 - 捷力克《农药经营许可证》有效期至2025年7月23日[129] - 截至2023年6月30日，捷力克及其控股子公司共获得895个境外农药产品登记证[130][131] - 捷力克《危险化学品经营许可证》有效期为2023年7月5日至2026年7月4日[132][133] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，捷力克及其子公司合计持有7项土地使用权[144] - 捷力克及其子公司合计持有7项房屋、车库所有权，总建筑面积为761.49平方米[146] - 捷力克及其子公司拥有9台机动车[153] 合同协议 - 2023年1月5日，公司与招行宁波分行签署《授信协议》，授信额度3000万元[164] - 2023年1月5日，赛艾科与招行宁波分行签署《授信协议》，授信额度2000万元[165] - 2017年9月30日，公司与中信银行宁波分行签署《最高额抵押合同》，担保债权最高额度本金1000万元[165][166] 补贴与处罚 - 2023年1 - 6月捷力克获多项补贴，总计超百万[175][176] - 2021年11月23日，捷力克因未进行出口危险化学品检验被洋山海关罚款9116.40元[179] - 2022年10月26日，捷力克因未向海关申报检验检疫被栎社海关罚款15400元[180]