募集资金 - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过150,000万元[4] - 环卫设备配置中心项目拟以募集资金投入114,656.30万元[5] - 补充流动资金项目拟以募集资金投入35,343.70万元[5] 项目投资 - 环卫设备配置中心项目投资总额167,249.80万元[5] - 补充流动资金项目投资总额35,343.70万元[5] - 两个项目投资总额合计202,593.50万元[5] 市场数据 - 2023年度全年环卫服务成交合同总额为2528亿元，较2014年增长约11.39倍，年复合增长率约31.03%[11] - 2023年全年环卫服务项目年化总额917亿元，较2022年同比增长11.42%，较2014年增长约11.90倍，年复合增长率约31.67%[11] - 2019 - 2023年城镇人口年复合增长率达1.34%，乡村人口年复合增长率下降2.41%[12] - 2017 - 2021年我国环卫服务市场规模年均复合增长率9.25%，预计2022 - 2026年以7.76%的复合增长率增长[16] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司城市运营业务收入年均复合增长率约16%[16] - 2024年1 - 6月公司城市运营板块新签合同总金额约41.39亿元，较上年同期增长13.24%[19] - 2024年1 - 6月公司城市运营板块新增合同年化金额为7.11亿元，较上年同期增长4.3%[19] - 截至2024年6月30日，公司城市运营板块在手合同总金额556.34亿元，待执行合同金额368.72亿元[20] 用户数据 - 公司服务超过1,200家品牌客户、近200家政府客户[21] 未来展望 - 募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，可转债转股后净资产增加[33] - 可转债转股后资产负债率将逐步降低，有利于降低财务风险[33] - 募投项目短期内影响每股收益和净资产收益率，实施完毕后盈利能力将提升[33] - 本次募投项目有利于公司提升市场开拓和响应能力，扩大经营规模[34]