可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超150,000.00万元[8][56] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[10][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格不低于特定均价较高者[24] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案[28] - 有条件赎回、回售及附加回售条款[35][38][40] - 向原股东优先配售，余额网下网上发行，主承销商包销[47] 资金用途 - 募集资金净额拟投环卫设备配置中心114,656.30万元、补流35,343.70万元[56] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月，自股东大会通过起算[63] - 发行的可转债不提供担保[61] - 已制定《募集资金管理办法》，资金存专项账户[59] - 多项议案尚需提交股东大会审议[64][67][69][71][73][76][78][80] - 编制前次募集资金使用情况报告并委托鉴证[72] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[79] - 募集资金到位前自筹资金先期投入，到位后置换[57]