可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过15亿元[9][59] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[11][13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[17] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[25] 转股及赎回回售规则 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[36][37] - 最后2个计息年度，股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[40] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[43] 资金用途 - 环卫设备配置中心项目投资总额167,249.80万元，拟以募集资金投入114,656.30万元[61] - 补充流动资金投资总额35,343.70万元，拟以募集资金投入35,343.70万元[61] 其他事项 - 2024年8月28日董事会会议审议通过发行可转债等多项议案，表决均为8票同意[2][4][58][60][63][65][67][70][73][76][80][83][87][92][96][100] - 发行方案有效期12个月，相关议案需提交股东大会审议[66][94][98] - 公司编制前次募集资金使用情况报告并经专项鉴证[79] - 公司就发行对普通股股东权益和即期回报影响分析，制定填补措施[82] - 拟定可转换公司债券持有人会议规则[86] - 授权董事会对发行方案作调整等事宜[90] - 定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[99]