业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为47,230.38万元、49,434.89万元和52,114.38万元[23][25] - 2021 - 2023年公司平均可分配利润为49,593.21万元[23][29] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为40.79%、40.51%、44.73%和44.25%[30] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为61,977.36万元、37,196.09万元、32,800.87万元和9,278.12万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[4] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[5] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，具体比例由董事会确定[8] - 原股东优先配售之外采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[8] - 可转换公司债券票面利率由董事会与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[14][18][50][61] - 公司发生派送红股等情况将按公式调整转股价格[15][16] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[44] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[46] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告[48] - 公司制定了《玉禾田环境发展集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[49] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金用于环卫设备配置中心项目和补充流动资金项目[24][43] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[53] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[53][54] - 可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[55] - 若募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[56][57] 转股相关 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] - 可转换公司债券存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[58] 其他 - 截至2024年6月30日公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形[35] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[62] - 本次发行方案经公司第四届董事会2024年第三次会议审议通过[64] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[64] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[66] - 公司拟采取提升主营业务盈利能力等措施防范即期回报被摊薄的风险[66] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了确保填补措施切实履行的相关承诺[66] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[69] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[69] - 本次发行有利于提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构[69] - 本次发行符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东利益[69]