债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金20,251.25万元，发行2,025,125张[7] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[8] - 债券期限为2023年11月27日至2029年11月26日[9] 债券交易 - 可转换公司债券于2023年12月19日起在深交所挂牌交易[4] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.70%，第五年2.40%，第六年3.00%[10] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 转股价格当前为9.37元/股，初始为9.39元/股[12][27] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本430,125,000股为基数，每10股派发现金红利0.232491元（含税）[28] 付息方式 - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年11月27日[24] 价格调整 - 公司出现股份和/或股东权益变化时将调整转股价格，按相应公式计算[30] 修正赎回回售 - 可转换公司债券存续期，连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过实施[32][33] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日至少15日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[37][38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[41] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[39][42] 其他 - 可转换公司债券使用新增股份转股[35] - 因转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2023年11月23日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“金现转债”其他内容[44]