可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券2.025125亿元，发行数量202.5125万张，每张面值100元，按面值发行[9][11][12] - 可转债期限为2023年11月27日至2029年11月26日[14] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.4%、第六年3.0%[15] - 转股期限为2024年6月1日至2029年11月26日，初始转股价格为9.39元/股[22][23] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行，认购不足部分由保荐人包销[39] - 股权登记日为2023年11月24日，原股东按每股配售0.4708元面值可转债计算可配售金额[41][43] - 原股东可优先配售可转债上限总额为2025028张，约占发行总额的99.9952%[43] 业绩总结 - 2023年营业收入5.08亿元，较2022年减少19.11%[62] - 2023年归属上市公司股东净利润1265.58万元，较2022年减少77.88%[62] - 2023年经营活动现金流量净额 -2969.61万元，较2022年增长34.29%[62] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年减少76.92%[62] - 2023年加权平均净资产收益率1.05%，较2022年减少3.74%[62] - 2023年资产总额15.37亿元，较2022年增长12.19%[62] 募集资金 - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额2.03亿元，实际募集资金净额1.97亿元[64] - 截至2023年12月31日，募集资金账户资金余额1.99亿元[66] - 2023年以自筹资金预先投入募投项目1372.62万元，支付发行费用132.64万元，2024年1月17日置换募集资金1505.26万元[72] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目调整后投资总额2.23亿元，2023年投入0元[71] 其他 - 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为A+，评级展望稳定[56][79] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议的事项[76] - 截至报告出具日，“金现转债”未到付息日，不涉及利息偿付[78] - 2023年年度权益分派以430,125,000股为基数，每10股派现金红利0.232491元，共派10,000,019.14元[82] - “金现转债”转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股，2024年5月31日起生效[83]