信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、金现转债均为A+，与上次评级一致[7] - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，维持主体信用等级为A +，维持“金现转债”的信用等级为A +[12][92] 财务数据 - 2023 - 2024.3总资产分别为15.37亿、14.92亿，归母所有者权益分别为12.12亿、11.97亿[9] - 2023 - 2024.3营业收入分别为5.08亿、0.51亿，净利润分别为0.13亿、 - 0.15亿[9] - 2023年总债务1.90亿，总债务/总资本为13.56%，2022年总债务0.03亿，总债务/总资本为0.27%[9] - 2024年3月末应收账款规模升至6.25亿，占总资产比重超40%[15] - 2023 - 2024.3经营活动现金流净额分别为 - 0.30亿、 - 0.60亿[9] - 2023年销售毛利率45.50%，资产负债率21.16%[9] - 2024年3月末，公司总负债2.95亿元，净资产规模11.97亿元，产权比率25%[69] - 2024年3月末，公司货币资金0.45亿元，占比3.03%，较上年末下降较多；交易性金融资产2.86亿元，占比19.17%，一季度增加[70][72] - 2024年3月末，公司存货规模1.21亿元，占比8.14%，较上年末显著增加[71][74] - 2024年3月末，公司其他非流动资产1.92亿元，占比12.85%，主要是预付购房款[71][74] - 2024年一季度公司实现营业收入5062.60万元，同比下降15.94%，净亏损1452.18万元，亏损幅度同比收窄[76] - 2023年公司主要盈利指标EBITDA利润率、总资产回报率同比均小幅下降，EBITDA利润率从2022年的15.67%降至2023年的10.59%，总资产回报率从2022年的4.48%降至2023年的0.51%[76][77] - 2024年3月公司营业收入0.51亿元，较2023年的5.08亿元大幅下降[94] - 2024年3月公司净利润为 - 0.15亿元，2023年为0.13亿元[94] - 2024年3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.60亿元，2023年为 - 0.30亿元[94] - 2024年3月公司资产负债率为19.75%，2023年为21.16%[94] - 2024年3月公司销售毛利率为41.21%，2023年为45.50%[94] - 2024年3月公司速动比率为10.91，2023年为8.88[95] - 2024年3月公司现金短期债务比为285.93，2023年为160.67[95] 客户与市场 - 2023年公司来自电力行业客户收入占比高，第一大客户国家电网公司收入占比接近50%[10] - 2023年前五大客户集中度62.09%[59] - 2023年对华东区域销售额占比54.99%，业务地区集中度稳定[57] 业务结构 - 2023年定制化软件开发及服务收入4.33亿元，占比85.27%，毛利率41.35%；标准化软件产品开发及销售收入0.74亿元，占比14.56%，毛利率69.36%[49] - 2023年公司主营业务收入5.07亿元，同比下降，毛利率45.44%，有小幅提升[49] 研发情况 - 2023年研发投入1.12亿元，同比增幅8.27%，占营业收入比重22.13%[49] - 2023年研发人员573人，占总员工比重23.59%[51] 子公司情况 - 2023年公司新设子公司天津金现代信息技术有限公司，年末纳入合并范围内的一级子公司共14家[25] - 公司对多家子公司持股比例达100%，广州金码信息技术有限公司持股比例为90.10%[101] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为4.30亿元，黎峰直接持股比例为35.34%，合计控股比例为40.32%[23][89] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股比例为53.78%[25] 债券相关 - 金现转债发行规模和余额均为2.0251亿元，到期日期为2029年11月27日[19] - 截至2023年12月31日，金现转债募集资金专项账户余额为19,934.70万元[22] - 自2024年5月31日起，金现转债转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股[24] - 本期债券募投项目计划总投入22,809.49万元，建设期3年，截至2023年末仅有前期少量投入[51] 其他 - 2023年公司淘汰部分低端业务，员工总数有所下降，部分项目实施进度不及预期[48] - 2023年职工薪酬在营业成本中占比73.25%，金额为20274.18万元，按现金流计算人均职工成本13.54万元，同比下降[62][63] - 2023年公司软硬件及技术服务采购在营业成本中占比18.56%，原材料采购前五大供应商集中度为25.58%[63] - 2023年公司营业收入50786.74万元，第四季度收入28481.61万元，占比56.08%；净利润1254.73万元，第四季度净利润6125.41万元，占比488.19%[68] - 从2021年1月1日至2024年06月04日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[90]