可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共320万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 转股数量Q = V/P，去尾法取整数倍[23] 价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 到期后五个交易日内，按债券面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[25] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[28] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[29] 应计利息与信用评级 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[26][30] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[33] 利润分配与转股价格调整 - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利3元[36] - “浙矿转债”调整后转股价格48.19元/股，6月6日生效[36] 其他 - 本次可转债不提供担保[32] - 受托管理人为海通证券[34] - 利润分配预案实施不影响公司经营现金流[37]