东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为胜 蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定，对公司不提前赎回胜蓝转债情况进行了 核查，核查具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 不提前赎回胜蓝转债的核查意见 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜 蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 330,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,272,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。 （二）可转债上市情况 ...