换电连接器行业核心观点 - 换电连接器是换电模式中的核心组件，在换电站中实现动力电池的快速更换，有效缓解电动汽车补能焦虑 [1] - 2024年中国换电连接器行业市场规模达50亿元，同比增长35.7%，预计2025年将增至64.2亿元 [1][15] - 行业应用领域广泛，涵盖乘用车、商用车等新能源汽车及能源、工业等多个领域 [1][15] 行业定义与分类 - 换电连接器属于高压连接器，由插头和插座组成，通过精密对接机制实现电池组稳定连接与断开 [3] - 主要功能包括电力传输、安全保障、高效稳定、智能控制和适应性强等特性 [3] - 汽车连接器分为低压连接器（<14V）、高压连接器（60V-380V）和高速连接器，分别应用于传统汽车三电系统、新能源汽车动力系统和智能化场景 [5][6] 政策支持 - 2023年《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出推动基础元器件等重点领域突破 [6][8] - 2023年《制造可靠性提升》工程聚焦提升核心基础元器件可靠性水平 [8] - 2024年《深入实施新型城镇化战略》要求加快居住区充电设施和换电站建设 [8] 产业链分析 - 上游：主要包括金属材料（如铜材）、塑料材料和电镀材料，2024年中国铜材产量达2350.3万吨 [9][11] - 中游：换电连接器生产制造商，包括永贵电器、瑞可达等上市公司 [1][18] - 下游：应用于换电站和电动汽车领域，截至2025年5月中国换电站保有量达4819座 [13] 市场现状 - 行业受益于新能源汽车市场繁荣和换电模式普及，市场需求迅猛增长 [15] - 主要上市企业包括永贵电器（2024年车载与能源信息板块收入11.7亿元，+52.24%）、瑞可达（2024年新能源连接器收入21.8亿元，+59.46%）等 [18][20] 竞争格局 - 国际品牌如泰科、安费诺、莫仕占据技术领先地位 [17] - 国内品牌如中航光电、航天电器、永贵电器和四川华丰在中高端市场占据一席之地 [17][18] 发展趋势 - 技术创新：引入新型导电材料和高耐腐蚀材料，提升产品性能 [22] - 标准化：推动不同品牌和车型间的换电兼容性 [23] - 智能化：开发智能控制系统实时监测电池状态 [24] - 环保化：采用低碳环保材料，提高能效比 [25]

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇二五年六月 胜蓝科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐机 构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱 则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 为叙述方便，如无特别说 ...

东莞证券股份有限公司 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年六月 关于 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务 | | | 往来情况 5 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、本次发行履行了法定决策程序 11 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 11 | | | 三、发行人存在的主要风险 21 | | | 四、对发行人发展前景的简要评价 26 | | | 五、保荐机构关于加强证券公司在投资银行业务中聘请第三方廉洁从业风 | | | 险防范的核查意见 32 | | | 六、保荐机构 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-034 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，最终中国证监会能否同意注册 及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 胜蓝科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券 的申请已于 2025 年 6 月 5 日获得深圳证券交易所创业板上市审核委员会审核通 过，具体详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市 审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-033）。 根据有关审核要求和本次发 ...

胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素 ...

金融要闻 - 东莞农商银行在2024年度债市主承销商评价中被评为D档，与江西银行、吉林银行成为仅有的3家D档主承销商，排名垫底 [2] - 东莞农商银行被处罚因债券承销管理不到位、向超龄客户代销不适当的保险产品等，被罚款80万元，相关责任人被警告 [2] - 交易商协会新规明确连续两年被认定为D档的机构将被取消业务资格，若2025年东莞农商银行再次被评为D档，其相关业务资格或将被取消 [3] 上市公司动态 锦龙股份 - 控股股东新世纪公司持有的3500万股股份将被拍卖，占其持股的16.59%，占公司总股本的3.91%，拍卖时间为2025年7月7日至8日 [4] - 实际控制人杨志茂及其一致行动人累计被冻结股份2.36亿股，占其总持股的52.63%，占公司总股份的26.34%，债务逾期及涉诉金额合计约20.6亿元 [4] - 若本次拍卖全部成交并完成过户，新世纪公司仍将持有公司股份1.76亿股，占公司总股本的19.64，控股股东和实际控制人不会发生变化 [5] 佳禾智能 - 拟通过子公司以1.22亿欧元（约9.96亿元人民币）收购德国音频设备品牌拜亚动力，2024年拜亚动力营业收入8445.1万欧元（约6.89亿元人民币），净利润854.3万欧元（约6972.80万元人民币） [6][7] - 收购旨在提升高端音频领域市场竞争力，拓展自主品牌业务收入，加速全球布局 [7] 绿通科技 - 拟以现金方式收购大摩半导体不低于51%股权，实现控股，大摩半导体专注于集成电路及半导体晶圆量检测领域，产品覆盖6至12英寸晶圆产线，最高支持14nm芯片制程工艺 [8][9] - 绿通科技2024年营业收入8.31亿元，同比下降23.15%，归母净利润1.42亿元，同比下滑45.98%，2025年一季度净利润同比再降26.16% [8] - 收购旨在实现向半导体领域战略转型，形成多元化业务布局和新的利润增长点 [9] 粤宏远A - 拟终止收购博创智能60%股份的重大资产重组事项，因交易价格等核心条款未达成一致 [10] - 2024年营业收入4.9亿元，同比增长38.98%，净利润亏损4769.84万元 [10] 众生药业 - 拟变更部分募集资金用途，将1.03亿元转投新药研发项目，终止原"抗肿瘤药研发项目"和"数字化平台升级建设项目" [11][12] - 2025年一季度实现收入6.34亿元，归母净利润8261万元 [12] 胜蓝股份 - 不超4.5亿元可转债获深交所通过，募集资金将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目 [13]

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 5 日，深圳证券交易所创业板上市审核委员会召开 2025 年第 10 次上市审核委员会审议会议，对胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特 定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其 时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决 定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 胜蓝科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 交易所创业板上市审核委员会审核通过的公告 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 ...

需进一步落实事项： 中国经济网北京6月6日讯据深交所网站消息，深交所上市审核委员会2025年第10次审议会议于昨日召开，审议结果显示，胜蓝 科技股份有限公司(股票简称：胜蓝股份（300843），300843.SZ)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露 要求。 上市委会议现场问询的主要问题： 无 公司本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基 金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一年利息。 无 胜蓝股份2025年5月27日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)(豁免版)显示，公司本次可转债计划募集 资金总额不超过人民币45,000.00万元，扣 ...

胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》。公司 2024 年 年度权益分派方案具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 163,704,863 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不转增 股本。公司合计派发现金红利 21,281,632.19 元(含税)，剩余未分配利润结转以后 年度分配。如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，分配比例将按分派总 额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：300843 ...

发行人基本情况 - 公司全称为胜蓝科技股份有限公司，英文名Shenglan Technology Co., Ltd，股票代码300843.SZ，在深圳证券交易所上市 [2] - 公司成立于2007年12月14日，于2020年7月2日上市，注册地址为东莞市长安镇沙头南区合兴路4号 [2] - 公司主营业务为电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，主要应用于消费类电子和新能源汽车领域 [4] - 公司掌握了压接技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等核心技术，拥有多项专利 [4] 研发投入与人员 - 2022-2025年3月研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占营业收入比例在4.90%-7.27%之间 [5] - 截至2025年3月31日，公司研发人员348人，占员工总数11.38% [5] - 2022-2025年3月研发人员数量分别为371人、340人、348人和360人，占员工总数比例在11.38%-14.76%之间 [5] 财务数据 - 2022-2025年3月营业收入分别为11.70亿元、12.41亿元、12.87亿元和3.37亿元 [6] - 同期净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元 [6] - 2022-2025年3月资产负债率(合并)分别为44.48%、47.45%、29.16%和29.38% [6] - 2022-2024年应收账款周转率分别为2.30次、2.62次和2.54次，存货周转率分别为5.78次、5.90次和5.62次 [6] 募投项目情况 - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目，总投资4.52亿元 [17] - 新能源汽车高压连接器项目达产后年产能800万pcs，工业控制连接器年产能4,800万pcs [15] - 募投项目达产后预计年新增净利润8,134.05万元 [17] - 项目建成后每年新增折旧摊销2,709.53万元，占2024年净利润的26.36% [17] 行业情况 - 全球电子连接器市场竞争格局集中，前十大企业市场份额54%，主要被泰科、安费诺、莫仕等国际巨头占据 [13] - 2023年全球新能源汽车销量1,368.93万辆，同比增长超30%，渗透率16%；2024年上半年销量717万辆，同比增长23%，渗透率18% [12] - 2021-2023年全球智能手机出货量持续下降，分别为13.5亿部、11.9亿部和11.4亿部 [12]