可转债发行 - 发行总额64,452.65万元，数量6,445,265张[4] - 期限6年，2024年7月5日至2030年7月4日[6] - 利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] - 转股期2025年1月11日至2030年7月4日[10] - 初始转股价格44.86元/股[12] - 到期按债券面值112.00%赎回未转股可转债[14] - 主体和债券信用等级均为AA - ，评级展望稳定且无担保[16][17] - 原股东可优先配售上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[23] - 公众投资者网上申购最低10张（1,000元），上限1万张（100万元）[26] 会议审议 - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[31,33] - 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[34,36] 后续安排 - 董事会及授权人士将申请可转债在深交所上市[31] - 公司将开设专项账户并签订监管协议[34] - 董事会授权董事长或指定代理人办理相关事宜[34] 备查文件 - 第三届董事会2024年第三次会议决议[37] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议[37]