可转债发行基本信息 - 本次发行“欧通转债”总额64452.65万元，每张面值100元，共6445265张，按面值发行[18][26][29][30][82][83] - 债券期限6年，从2024年7月5日至2030年7月4日[31] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[32] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[33] - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日[38] - 初始转股价格为44.86元/股[39] 发行时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[4][19][26][57][58][74][89][104] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月5日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][26][57][58][61][62][63][76][84][86][89] - 2024年7月8日公布网上发行中签率[95] - 2024年7月9日公告摇号中签结果，每一中签号码认购10张（1,000元）[97] 原股东优先配售 - 原股东按每股配售6.4747元面值可转债的比例计算可配售金额，再转换为张数[18][60] - 可参与优先配售的A股股本为99544700股，原股东可优先配售可转债上限总额约6445220张，约占本次发行总额的99.9993%[19][61][75] - 原股东参与网上优先配售部分，需在T日申购时缴付足额资金，参与网上优先配售后余额申购时无需缴付申购资金[21][62] 网上申购 - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[21][63][86] - 网上申购代码为"370870"，申购简称为"欧通发债"[63][85] 其他规则 - 当认购不足64452.65万元时，不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%[10][69][101] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[10][65][98] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 到期赎回时，公司将按债券面值的112.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[47] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[48] - 有条件回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [50] - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为AA - ，评级展望为稳定，且不提供担保[54][55][56] - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将中止发行[99] - 发行人拟于2024年7月4日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[104] - 发行人是深圳欧陆通电子股份有限公司，保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[106] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[103]