可转债发行情况 - 发行可转债金额为64452.65万元，共6445265张，按面值发行[16] - 可转债简称为“欧通转债”，代码为“123241”[16] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月5日[5][21][22][26] - 股权登记日为2024年7月4日[4][18] - 网上投资者中签后需在2024年7月9日日终前确保资金账户有足额认购资金[6][26][28] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售6.4747元面值可转债比例优先配售[4][18] - 原股东优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380870”[18][24] - 社会公众投资者申购代码为“370870”，最小申购10张，上限1万张[20][26] 发行中止与包销 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%时中止发行[8][29] - 认购金额不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%[9][31] 其他规则 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[9][28] - 本次发行可转债不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[12][14] 股本情况 - 公司现有A股股本101,200,000股，可参与优先配售A股股本为99,544,700股[19][23] - 原股东可优先配售可转债上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[19][23]