可转债发行 - 公司发行可转换公司债券975万张，募集资金总额97,500.00万元，净额96,301.58万元[4] - 可转债期限6年，自2023年3月23日至2029年3月22日[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[8] 可转债条款 - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] - 可转债转股期限自2023年3月29日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 可转债初始转股价格为14.92元/股[12] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[16] - 转股时不足一股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[16] - 到期赎回全部未转股可转债，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息）[17] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[18] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[19] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[20] 发行安排 - 发行可转债向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足97500万元部分由保荐机构包销[22] - 原股东按每股配售2.4108元可转债比例计算可配售金额，上限约9749941张，占总额99.9994%[23][25] - 社会公众投资者每个账户最小认购单位10张（1000元），申购上限1万张（100万元）[23] - 原股东优先认购时间为2023年3月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“380872”，简称“天阳配债”[26] - 原股东参与优先配售部分T日申购时缴付足额资金，余额网上申购无需缴付[26] 资金用途 - 发行募集资金总额不超过97,500.00万元，分别投入金融业云服务解决方案升级项目39,506.34万元、数字金融应用研发项目39,500.26万元、补充流动资金18,493.40万元[30][31] 利润分配与转股价格调整 - 2023年度公司以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[32] - “天阳转债”转股价格因利润分配调整，调整后转股价P1＝11.83元/股，自2024年5月22日生效[37] - 本次发行的“天阳转债”自2023年10月9日起可转换为公司股份[37] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[35] 债券持有人会议 - 债券持有人会议对公司变更方案、未按期支付本息等事项作出决议[27] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[28] - 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议提议之日起30日内召开会议，并于会前15日公告通知[28] - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意方有效[29] - 在可转债存续期内，出现公司拟变更可转债募集说明书约定等6种情形时，董事会应召集债券持有人会议[28]