可转债发行 - 公司发行可转换公司债券975万张，募集资金总额9.75亿元，净额9.63亿元[9][47] - 可转债于2023年4月18日在深交所上市，简称“天阳转债”，代码“123184”[9] - 可转债存续期限为2023年3月23日至2029年3月22日[12] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[14] - 可转债初始转股价格为14.92元/股[19] 业绩数据 - 2023年营业收入19.36亿元，较2022年减少2.01%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2022年增长91.94%[45] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6394.23万元，较2022年增长286.76%[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.06亿元，较2022年增长286.85%[45] - 2023年末资产总额40.37亿元，较2022年末增长27.83%[45] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.94亿元，较2022年末增长13.91%[45] 募集资金使用 - 2023年度公司实际使用募集资金2.44亿元，累计使用2.44亿元[48] - 截止2023年12月31日，募集资金余额7.32亿元[48] - 金融业云服务解决方案升级项目2023年投入2332.47万元，投资进度5.90%[54] 资金管理 - 公司拟使用不超过7.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2023年12月31日尚未使用[55] - 公司拟使用最高不超过17.9亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[55] 转股价格调整 - 2024年2月26日，“天阳转债”转股价格向下修正为11.88元/股，自2月27日起生效[74] - “天阳转债”调整前转股价格为11.88元/股，调整后为11.83元/股，自2024年5月22日起生效[72][75] 其他 - 截至2024年5月31日，公司总股本为404,431,784股，注册资本40,442.7654万元[43] - 2023年度公司权益分派以400,083,581股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税）[72][75] - 2023年和2024年中证鹏元均维持公司主体和“天阳转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[71]