产能情况 - 募投项目建成后石墨负极材料产能将从2022年末的67,028吨提升至127,028吨，增长约89.51%[170] - 2021年6月成立控股子公司四川翔丰华，年生产规模6万吨，项目计划投资约12亿元[50][51] - 2022年8月追加投资8万吨石墨负极材料二期项目，新增投资额约18亿元[51] - 募投项目将新增高端人造石墨负极材料60,000吨/年的一体化生产能力[8][20][147] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为41,603.88万元、111,824.08万元、235,686.54万元以及99,281.20万元，2020 - 2022年年均复合增长率为138.01%[67] - 报告期各期主营业务毛利率分别为28.77%、26.11%、19.87%和21.72%[27][160][161] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为2,092.72万元、2,439.39万元、 - 22,466.04万元和 - 21,346.41万元[25][155] - 报告期各期末存货账面价值分别为17,387.83万元、19,854.30万元、85,686.67万元和61,445.56万元，占总资产比例分别为11.17%、8.41%、19.47%和15.93%；2023年6月末计提存货跌价准备713.77万元[12][154] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为35,458.01万元、34,834.09万元、61,901.03万元和62,481.54万元，占同期资产总额比例分别为22.78%、14.75%、14.07%、16.20%[23][152] - 报告期各期末应收票据账面价值分别为15,625.82万元、51,173.63万元、70,108.40万元、56,766.62万元，占同期资产总额比例分别为10.04%、21.67%、15.93%和14.72%[24][153] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，周鹏伟持有公司14.29%股权；假设可转债募集80,000.00万元且按42.45元/股全部转股后，周鹏伟将持有公司12.19%股权[15][162] - 2023年9月16日，公司控股股东、实际控制人由周鹏伟和钟英浩共同控制变更为周鹏伟[162] 可转债发行 - 本次拟发行的可转债募集资金总额为80,000.00万元，发行数量为800.00万张[70] - 可转债期限为2023年10月10日至2029年10月9日[72] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[73] - 可转债转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[79] - 可转债初始转股价格为33.63元/股[81] 募投项目 - 募投项目总投资120,000.00万元，拟募集资金52,500.00万元，资金缺口67,500.00万元[178] - 募投项目建成后税后内部收益率为19.45%[172] - 募投项目建成后公司每年平均新增折旧摊销金额8,026.47万元[173] 行业情况 - 2023年6月整个行业在建/拟建负极材料产能合计1,514.1万吨，行业或形成结构性产能过剩[9][167] - 2020年以来多家石墨负极材料行业主要生产企业规划扩建产能[9] 其他 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[31] - 2020 - 2022年现金分红金额分别为1000万元、0元、323.52万元，占净利润比例分别为22.00%、0.00%、2.01%[50] - 2022年、2023年1 - 6月回购金额分别为323.52万元、4779.68万元，截至2023年6月30日回购总额为5103.20万元[49]