发行进展 - 2023年4月3日审议通过发行上市相关议案[7] - 2023年4月27日股东大会同意发行可转债[9] - 2023年7月28日深交所审核通过发行申请[11] - 2023年8月31日证监会同意注册申请[12] - 可转债上市尚需深交所审核同意[13] 业绩数据 - 2020 - 2023年半年度归母净利润分别为4545.31万、9983.94万、16063.23万、6942.80万[19] - 2020 - 2023年6月末资产负债率分别为34.22%、51.04%、62.23%、57.13%[30] - 2020 - 2023年1 - 6月经营现金流净额分别为2092.72万、2439.39万、 - 22466.04万、 - 21346.41万[30] 募集资金 - 可转债募集资金用于生产基地、研发中心建设和补充流动资金[20][27] 发行条件 - 公司具备发行上市主体资格，相关决议合法有效[35] - 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息[19] 债券信息 - 主体和可转债信用等级均为AA - [32] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[33][34] - 初始转股价格不低于规定均价[34]