业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入99,281.20万元，主营业务收入98,692.90万元，占比99.41%[21] - 2022年度营业收入235,686.54万元，主营业务收入234,022.30万元，占比99.29%[21] - 2021年度营业收入111,824.08万元，主营业务收入111,509.26万元，占比99.72%[21] - 2020年度营业收入41,603.88万元，主营业务收入40,666.88万元，占比97.75%[21] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者净利润分别为4,545.31万元、9,983.94万元、16,063.23万元、6,942.80万元，最近三年平均可分配利润为10,197.49万元[95] 公司股本与股东 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为107,839,341股[16] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份数量为22,210,483股，占比20.60%[17] - 截至2023年6月30日，无限售条件股份数量为85,628,858股，占比79.40%[18] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东持股合计39,035,824股，占比36.20%[18] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为80,000.00万元（800.00万张），上市时间为2023年10月26日[5] - 可转换公司债券存续起止日期为2023年10月10日至2029年10月9日，转股起止日期为2024年4月16日至2029年10月9日[5] - 原股东优先配售4,944,849张，占发行总量61.81%；网上公众投资者认购3,004,505张，占37.56%；国泰君安包销50,646张，占0.63%[26] - 本次发行费用（含税）共计982.45万元，保荐及承销费688.00万元[28] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[52] - 初始转股价格为33.63元/股[60] 募集资金 - 募集资金总额80,000.00万元，净额为790,728,457.59元[46] - 募集资金拟投入6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目52,500.00万元、研发中心建设项目5,000.00万元、补充流动资金22,500.00万元[47] 产品研发 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品分为天然石墨和人造石墨两大类[19] - 高容量硅碳负极产品（XFH - 3）克容量457.6mAh/g，首次效率95.4%[20] - 高能量密度兼顾倍率性能人造石墨负极产品克容量352.2mAh/g，首次效率94.2%，能满足3 - 5C快充倍率[20] 财务指标 - 2020 - 2023年6月末流动比率分别为2.16、1.39、1.18、1.32，速动比率分别为1.79、1.09、0.80、0.91，资产负债率分别为34.22%、51.04%、62.23%、57.13%，利息保障倍数分别为16.83、19.30、7.96、5.71[99] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为2,092.72万元、2,439.39万元、 - 22,466.04万元、 - 21,346.41万元[108] - 截至2023年6月30日未使用银行授信约为12.08亿元[109] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为"AA-"级，评级展望稳定[10] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[91] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是杨玺、周聪[184]