可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，募集资金净额790,728,457.59元[7] - 可转债期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] 转股相关 - 可转债转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 可转债初始转股价格为33.63元/股，第一次修正为27.80元/股，第二次调整为27.48元/股[20][52][54] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[26] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度或募集资金用途重大变化，持有人有权回售[31][34] 优先配售 - 本次发行可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] 资金用途 - 本次拟发行可转换公司债券扣除发行费用后拟投资三个项目，总投资额155,972.95万元[48][49] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目拟投入募集资金52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目拟投入募集资金5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500.00万元[49] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入70,737.23万元，同比下降28.75%[55] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,824.08万元，同比下滑44.92%[55] 其他 - 公司以108,031,241股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.24元(含税)，拟分派现金股利35,002,122.08元(含税)[54] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息导致2024年1 - 6月财务费用同比增加[55]