可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 转股价格调整 - 派送股票股利等情况按规则累积调整转股价格[21] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[23] 赎回与回售 - 到期以票面面值118%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[33] 优先配售 - 向原股东优先配售，配售比例每股7.4052元面值可转债[39] - 可参与优先配售股本为108031241股，原A股股东可优先配售上限约占99.9991%[39] - 股权登记日为2023年10月9日[37] - 原股东优先配售代码为“380890”，简称为“翔丰配债”[40] 资金投向 - 扣除发行费用后拟投三个项目，分别投入52,500万元、5,000万元、22,500万元[47][48] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资额120,000万元[48] - 研发中心建设项目总投资额13,472.95万元[48] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500万元[48] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东的净利润为7,500 - 9,500万元，同比下降40.86% - 53.31%[51] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为7,300 - 9,300万元，同比下滑42.94% - 55.21%[51] 其他 - 2023年10月发行可转债8亿元，计提利息致财务费用增加[51] - 截至2024年1月23日，担保累计余额为9.50亿元，占2023年末归母净资产49.57%[52] - 单独或合计持有可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开会议[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[50]