可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3] 可转债期限与利率 - 可转债期限6年，从2023年10月10日至2029年10月9日[7] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[7] 转股相关 - 转股期为2024年4月16日至2029年10月9日[5] - 当前转股价格27.80元/股，初始33.63元/股于2024年3月13日修正[10][17][18] - 转股数量Q=V÷P（去尾法取整），不足一股余额五交易日内现金兑付[12] 交易与权益 - 持有人转股期内深交所交易日正常交易时间可申报转股（部分情况除外）[13] - 转股新增股份次一交易日上市流通，与原股份权益相同[16] 付息与赎回 - 可转债每年付息一次，计息起始日为2023年10月10日[16] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] 修正与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[32] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[28][31][33] - 向下修正转股价格将刊登决议公告，股权登记日后首个交易日执行[23] - 本次可转债使用新增股份转股[24] - 投资者可查阅2023年9月28日巨潮资讯网《募集说明书》[35]