可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限为2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[23] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 年利息计算公式为I = B1×i[15] - 每年付息日为发行首日起每满一年当日，债权登记日为前一交易日[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额五个交易日内现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[31] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[34] 优先配售 - 向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[40] - 发行人现有总股本109336341股，扣除库存股后可参与优先配售股本为108031241股[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] - 原股东优先配售代码为“380890”，简称为“翔丰配债”[41] - 原股东参与网上优先配售需T日缴付足额资金，参与余额网上申购无需缴付资金[42] 资金用途与管理 - 拟投资三个项目，分别投入52,500万元、5,000万元、22,500万元[48][49] - 募集资金存放于上海浦东发展银行深圳分行滨海支行等三个专项账户[50] 业绩情况 - 2023年营业收入168,625.09万元，同比下滑28.45%，净利润8,290.52万元，同比下降48.39%，扣非净利润8,246.12万元，同比下滑49.40%[54] - 2023年计提资产减值损失1,651.49万元[54] - 2024年1 - 3月营业收入33,291.54万元，同比下滑40.35%，扣非净利润1,165.06万元，同比下滑76.85%[55] 其他事项 - “翔丰转债”转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股，2024年3月13日生效[52][53] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[46][47] - 2024年4月三位副总经理辞职，两人仍任职，一人不再担任公司任何职务[56] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51] - 2023年和2024年一季度业绩下滑及高管变动对公司无重大不利影响[57]