可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[7][11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 转股规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十日和前一交易日公司股票交易均价较高者[23] - 转股数量Q=V/P，去尾法取一股的整数倍[26] - 转股时不足一股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[26] 赎回与回售 - 到期赎回时以票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[27] - 转股期内股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[31] 原股东配售 - 发行公告股权登记日为2023年10月9日，原股东可优先配售[38] - 发行人总股本109336341股，可参与优先配售股本为108031241股[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] - 原股东按每股配售7.4052元面值可转债比例优先配售，再按100元/张转换为张数[40] 其他要点 - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资额120,000.00万元，拟投入募集资金52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目总投资额13,472.95万元，拟投入募集资金5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500.00万元[49] - “翔丰转债”转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股，2024年3月13日起生效[52] - 2024年4月30日完成公司名称、注册地址和经营范围工商变更登记及《公司章程》工商备案[54] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[51] - 募集资金存放于上海浦东发展银行深圳分行滨海支行等三个专项账户[50]