可转债发行 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元，净额4.7841121961亿元[5] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[9] - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[10] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日2022年11月23日[11] - 转股期限自2023年5月29日至2028年11月22日[13] - 初始转股价格10.80元/股[14] - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 转股数量计算方式为Q = V/P，去尾法取整数倍[18] - 到期赎回以票面面值115.00%赎回未转股债券[20] - 有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日中至少15个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售触发条件为可转债最后两个计息年度内股价连续30个交易日低于转股价格70%[21] 其他信息 - 惠云钛业主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[27] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.3元[29] - “惠云转债”转股价格从10.78元/股调整为10.75元/股[29] - 2024年监事会换届选举，成员累计变更2人，变动比例达三分之二[32] - 本次可转债不提供担保，受托管理人为东莞证券[26][28]