可转债发行 - 2022年11月23日公开发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[12] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[16] - 转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，初始转股价格10.80元/股[19][20] 可转债条款 - 第一年利率0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[16] - 转股价格向下修正需任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）[22] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115.00%（含最后一期利息）[24] - 有条件赎回需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售为最后两个计息年度内，股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[27] 业绩数据 - 2023年钛白粉销售数量10.70万吨，同比增长28.16%[40] - 2023年营业收入16.52亿元，同比增长9.22%[40] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4103.80万元，较上年增长189.59%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长8356.28%[40] - 2023年末资产总额26.15亿元，同比增长6.81%[40] - 2023年流动比率1.38，同比下降34.60%[41] - 2023年资产负债率47.24%，同比增长2.10%[41] - 2023年扣除非经常性损益后净利润4086.46万元，同比增长181.95%[42] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额1782.90万元[46] - 募集资金总额478,411,219.61元，本年度投入177,067,457.59元，累计投入365,366,995.93元[51] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程截至期末投资进度99.91%[51] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目截至期末投资进度9.55%[51] - 一体化智能仓储中心建设项目截至期末投资进度64.33%，达到预计可使用状态日期延期至2024年6月30日[51][52] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[51] 其他事项 - 2022年以可转债募集资金116,612,826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金[52] - 2022年同意使用最高不超过3亿元的闲置募集资金和增加不超过1.5亿元额度的自有资金进行现金管理[52] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，其余未使用募集资金存放在专户中[52] - 2023年11月23日支付“惠云转债”第一年利息，票面利率0.40%，每10张（面值1,000元）债券派发利息4.00元（含税）[59] - 2024年跟踪评级维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“惠云转债”信用等级为AA - [65] - 2022年度以400,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.20元，合计派发现金股利8,000,000元[68] - 2023年度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派发现金红利0.3元[70] - “惠云转债”调整前转股价10.78元/股，每股派送现金股利0.0298815元，调整后转股价10.75元/股，自2024年5月27日起生效[71]