发行方案 - 2024年4月26日经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[7] - 拟募集资金总额不超过30000万元，不超最近一年末净资产20%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[11] 募投项目 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40000万元，拟投入募集资金24000万元[9] - 补充流动资金项目拟投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[9] - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中设备购置费18300万元，占比45.75%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中土地使用费3676万元，占比9.19%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中铺底流动资金4323万元，占比10.81%[59] - 募投项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[72] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[125] - 2023年基本每股收益为0.77元/股，稀释每股收益为0.77元/股，扣非后基本每股收益为0.75元/股，扣非后稀释每股收益为0.75元/股[126][127] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为53.05%、54.37%和71.91%[98] - 最近三年末，公司应收账款账面价值分别为37668.24万元、66756.35万元和99872.26万元[99] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为18.44%、20.68%和20.80%[100] 分红情况 - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为4182.44万元、1549.05万元、1705.60万元，对应现金分红额/当年净利润分别为13.56%、10.45%、20.25%[120] - 最近三年累计现金分红7437.10万元，最近三年年均归属于母公司所有者净利润18030.63万元，累计现金分红/年均归属母公司所有者净利润为41.25%[120][121] - 公司制定了2024 - 2026年度股东分红回报规划[122] 技术研发 - 公司在模具制造方面拥有模具数控加工技术、模具有限元分析技术等核心技术[133] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，减少模具制造风险，缩短调试周期，提高产品质量[137] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺，降低劳动强度，简化流程，缩短制造周期[141] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序，节省资源，提高生产效率[142] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术，提高冲头寿命，减少损坏频率，提高生产效率[144] - 公司使用激光焊接工艺，研发相关技术，提高生产效率和产品质量稳定性[145] 其他要点 - 截至2024年3月31日，伍亚林、伍阿凤直接和间接控制公司74.80%的股份，发行后仍为实际控制人[47] - 截至2024年3月31日，公司合并报表资产负债率为64.04%，发行后资产负债率将下降[95] - 本次发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有助于提升盈利能力[90] - 本次募投项目若下游市场变化，可能导致经营业绩指标未达预期[101] - 本次发行完成后，公司股本及净资产将增长，每股收益短期内存在被摊薄风险[103] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[123]